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關注鋼材高庫存矛盾如何化解

日期:2020/11/4 9:13:50

冷系板材需求強勁,長材關注鋼材高庫存矛盾如何化解正如前期報告提示,隨著進口鋼坯等表外沖擊結束,10 月份螺紋等長材需求季節性回升。根據出貨等高頻數據測算,10 月螺紋表觀消費較去年同期增長8%。

但考慮鋼廠仍有利潤,國內供應并未明顯下降。今年基建、地產等長材下游終端資金狀況一般,貿易商冬儲意愿較低,當前的鋼材高庫存大概率難以通過投機方式轉移至明年3-4 月份。旺季結束后螺紋等高庫存如何化解成為市場焦點。

原料方面呈現一定分化,鐵礦石正處于由缺口轉向平衡或略微過剩的階段;焦炭在經歷2018 年以來的持續去產能之后年中以來持續呈現缺口,后期置換產能能否順利投產存在一定不確定性。供應方面,隨著巴西發貨量恢復,港口鐵礦石庫存9 月底以來持續增加。截止10 月末,港口鐵礦石庫存總量已經恢復至近1.3 億噸,較去年同期基本持平。預計2021 年,隨著Vale 等礦山增產,礦價會從今年的110-120 美金持續下移至80-90 美金中樞。

普鋼長材盈利仍在下行通道中,以冷系為主的板材受益于汽車、家電等持續超預期恢復,盈利持續好轉。成本工藝領先、具備渠道優勢的板材類個股盈利將持續改善。而不銹鋼、特鋼等子板塊受益于石化、軍工訂單放量,繼續看好其盈利和估值恢復。建議關注具備成本優勢的低估值板材個股和特鋼、新材料個股,包括:華菱鋼鐵、新鋼股份、永興材料、久立特材、中信特鋼等。

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